Hívj minket: +36 70 941-26-59

Ügyfelek felvitele / módosítása

VIKI_ugyfelcsoport.jpg

Lehetőség van az ügyfelek csoportos beolvasására Excel fájlból. Töltse le a mintafájlt a letöltés feliratra kattintva. A megadott struktúrában vigye fel a táblázatba az ügyfelek adatait. Mentse le a fájlt. Válassza ki a fájlt a fájl kiválasztása gombra kattintva. A beolvasáshoz kattintson a Fájl beolvasása gombra. Sikeres beolvasás esetén megjelennek az ügyfelek adatai. A beolvasás véglegesítéséhez kattintson az adatok tárolása gombra. Amennyiben nem szeretné letárolni az adatokat (pl.: szerkeszteni szeretne még rajta), kattintson az adatok törlése gombra.

Mezőnév Magyarázat Használható értékek Kötelezően kitöltendő
Cégnév A cég megbevezése   Igen
Irányítószám A cég cím adata   Nem
Város A cég cím adata   Nem
Utca A cég cím adata   Nem
Adószám A cég adószáma Első 8 szám magadása kötelező, Megadható a teljes adószám is kötöjelekkel vagy anélkül. Igen
Stat.jel Statisztikai számjel   Nem
Cégjegy. Cégjegyzékszám   Nem
Cégforma Cégforma Külön táblázat alapján. Üresen hagyva a cégforma társaság. Nem
E-mail cím A cég e-mail címe Erre a címre küldi a rendszer az értesítőket.Több cím is megadható vesszővel elválasztva. Nem
Kapcsolattartó Kapcsolattartó Amennyiben meg van adva, akkor nevesítve küldi az értesítőket a rendszer. Ha nincsen megadva, akkor Kedves Ügyfelünk lesz a megszólítás. Nem
Nyelv Kapcsolattartási nyelv Külön táblázat alapján. Üresen hagyva a nyelv magyar. Nem
Megszólítás Tegezés / magázás Külön táblázat alapján. Üresen hagyva a megszólítás tegezés. Nem
Kód Könyvelőprogramon belüli cég azonosító   Nem
Ügyvezető Ügyvezető vagy kapcsolattartó neve   Nem
Telefon Kapcsolattartási telefonszám   Nem
Cégkapu Cégkapu meghatalmazás nyilvántartása Külön táblázat alapján. Üresen hagyva nincsen meghatalmazás. Nem
Aktív Aktív / inaktív ügyfél Külön táblázat alapján. Üresen hagyva inaktív ügyfél. Nem számít bele az ügyfélszámba és nem küld neki a rendszer értesítőket. Nem
Küldés Küldés tiltása Külön táblázat alapján. Tíltás esetén a rendszer nem küld értesítőket az adott ügyfélnek amíg a tíltás aktív. Nem

Cégformák:

Megnevezés Megadható érték szöveges Megadható érték számmal
Társaság Üres mező 0
Egyéni vállalkozás EV 1
Egyéb Egyéb 2
Ősteremelő OT 3

Nyelv:

Megnevezés Megadható érték szöveges
Magyar Üres mező vagy hu
Angol en
Német de

Megszólítások:

Megnevezés Megadható érték szöveges Megadható érték számmal
Tegezés Üres mező 0
Magázás Magázás 1
Szia Szia 2

Cégkapu meghatalmazás:

Megnevezés Megadható érték szöveges Megadható érték számmal
Van Van 1
Nincs Üres mező 0

Ügyfél aktívitás:

Megnevezés Megadható érték szöveges Megadható érték számmal
Aktív Aktív 1
Inaktív Üres mező 0

E-mail küldés:

Megnevezés Megadható érték szöveges Megadható érték számmal
Küldés tiltása Tíltva 1
Küldés engedélyezve Üres mező 0

A modul használatához szükséges jogosultság: Ügyfelek