Ügyfelek felvitele / módosítása
Lehetőség van az ügyfelek csoportos beolvasására Excel fájlból. Töltse le a mintafájlt a letöltés feliratra kattintva. A megadott struktúrában vigye fel a táblázatba az ügyfelek adatait. Mentse le a fájlt. Válassza ki a fájlt a fájl kiválasztása gombra kattintva. A beolvasáshoz kattintson a Fájl beolvasása gombra. Sikeres beolvasás esetén megjelennek az ügyfelek adatai. A beolvasás véglegesítéséhez kattintson az adatok tárolása gombra. Amennyiben nem szeretné letárolni az adatokat (pl.: szerkeszteni szeretne még rajta), kattintson az adatok törlése gombra.
| Mezőnév | Magyarázat | Használható értékek | Kötelezően kitöltendő |
| Cégnév | A cég megbevezése | Igen | |
| Irányítószám | A cég cím adata | Nem | |
| Város | A cég cím adata | Nem | |
| Utca | A cég cím adata | Nem | |
| Adószám | A cég adószáma | Első 8 szám magadása kötelező, Megadható a teljes adószám is kötöjelekkel vagy anélkül. | Igen |
| Stat.jel | Statisztikai számjel | Nem | |
| Cégjegy. | Cégjegyzékszám | Nem | |
| Cégforma | Cégforma | Külön táblázat alapján. Üresen hagyva a cégforma társaság. | Nem |
| E-mail cím | A cég e-mail címe | Erre a címre küldi a rendszer az értesítőket.Több cím is megadható vesszővel elválasztva. | Nem |
| Kapcsolattartó | Kapcsolattartó | Amennyiben meg van adva, akkor nevesítve küldi az értesítőket a rendszer. Ha nincsen megadva, akkor Kedves Ügyfelünk lesz a megszólítás. | Nem |
| Nyelv | Kapcsolattartási nyelv | Külön táblázat alapján. Üresen hagyva a nyelv magyar. | Nem |
| Megszólítás | Tegezés / magázás | Külön táblázat alapján. Üresen hagyva a megszólítás tegezés. | Nem |
| Kód | Könyvelőprogramon belüli cég azonosító | Nem | |
| Ügyvezető | Ügyvezető vagy kapcsolattartó neve | Nem | |
| Telefon | Kapcsolattartási telefonszám | Nem | |
| Cégkapu | Cégkapu meghatalmazás nyilvántartása | Külön táblázat alapján. Üresen hagyva nincsen meghatalmazás. | Nem |
| Aktív | Aktív / inaktív ügyfél | Külön táblázat alapján. Üresen hagyva inaktív ügyfél. Nem számít bele az ügyfélszámba és nem küld neki a rendszer értesítőket. | Nem |
| Küldés | Küldés tiltása | Külön táblázat alapján. Tíltás esetén a rendszer nem küld értesítőket az adott ügyfélnek amíg a tíltás aktív. | Nem |
Cégformák:
| Megnevezés | Megadható érték szöveges | Megadható érték számmal |
| Társaság | Üres mező | 0 |
| Egyéni vállalkozás | EV | 1 |
| Egyéb | Egyéb | 2 |
| Ősteremelő | OT | 3 |
Nyelv:
| Megnevezés | Megadható érték szöveges |
| Magyar | Üres mező vagy hu |
| Angol | en |
| Német | de |
Megszólítások:
| Megnevezés | Megadható érték szöveges | Megadható érték számmal |
| Tegezés | Üres mező | 0 |
| Magázás | Magázás | 1 |
| Szia | Szia | 2 |
Cégkapu meghatalmazás:
| Megnevezés | Megadható érték szöveges | Megadható érték számmal |
| Van | Van | 1 |
| Nincs | Üres mező | 0 |
Ügyfél aktívitás:
| Megnevezés | Megadható érték szöveges | Megadható érték számmal |
| Aktív | Aktív | 1 |
| Inaktív | Üres mező | 0 |
E-mail küldés:
| Megnevezés | Megadható érték szöveges | Megadható érték számmal |
| Küldés tiltása | Tíltva | 1 |
| Küldés engedélyezve | Üres mező | 0 |
A modul használatához szükséges jogosultság: Ügyfelek