Hívj minket: +36 70 941-26-59

Feladatok

A feladatok modulban jelennek meg az elintézendő feladatok. Mindenkönyvelő csak a rá osztott feladatokat látja időrendben csökkenő sorrendben. Amennyiben egy könyvelőnek Admin vagy feladat admin jogosultsága van, abban az esetben minden feladat megjelenik a listában.

A feladat megtekintéséhez kattintson a feladat sorában a lefele mutató nyílra. Ekkor megjelenik a feladat leírása, a feladathoz csatolt dokumentumok listája, valamint a feladathoz fűzött hozzászólások.

VIKI_feladataim

Feladatok színei:

  • zöld: új feladat
  • kék: folyamatban lévő feladat
  • fehér: megoldott feladat
  • piros: törölt feladat
  • sötétzöld: újranyitott feladatok

Használt ikonok:

  • Belsős feladat (emberke)
  • Külsős feladat (kifelé mutató nyíl)
  • Csatolt dokumentum van a feladathoz (gémkapocs)

Megjegyzés hozzáfűzése feladathoz: Jelenítse meg a feladatot. Írja meg a megjegyzését. Amennyiben dokumentumot is szeretne csatolni, akkor válassza ki a feltöltendő dokumentumot (Feltölthető fájlformátumok: pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, png, gif). Külsős feladatok esetén lehetőség van tiltani, hogy az ügyfél lássa a hozzászólást. Tiltás esetén az ügyfél a hozzászólásról nem kap e-mail értesítést és bejelentkezés után sem jelenik meg neki. A megjegyzés csatolásához kattintson a Megjegyzés hozzáfűzése gombra.

Státuszváltás: Írjon egy megjegyzést, majd a mentéshez kattintson a lehetséges státuszok közül (Folyamatban, Megoldva, Törlés, Újranyitás) az egyik gombra.

Admin illetve feladat admin jogosultság esetén minden feladat megjelenik a könyvelőnek.

A lista szűrhető:

  • feladatkód szerint-gyorsszűrő
  • cím, részletezésben szereplő szavak szerint
  • hozzárendelt könyvelő szerint
  • ügyfelek szerint
  • aktív, illetve minden feladat szerint.
A modul használatához nem szükséges jogosultság beállítása.