A feladatok modulban jelennek meg az elintézendő feladatok. Mindenkönyvelő csak a rá osztott feladatokat látja időrendben csökkenő sorrendben. Amennyiben egy könyvelőnek Admin vagy feladat admin jogosultsága van, abban az esetben minden feladat megjelenik a listában.

A feladat megtekintéséhez kattintson a feladat sorában a lefele mutató nyílra. Ekkor megjelenik a feladat leírása, a feladathoz csatolt dokumentumok listája, valamint a feladathoz fűzött hozzászólások.

Feladatok színei:

• zöld: új feladat
• kék: folyamatban lévő feladat
• fehér: megoldott feladat
• piros: törölt feladat
• sötétzöld: újranyitott feladatok

Használt ikonok:

• Belsős feladat (emberke)
• Külsős feladat (kifelé mutató nyíl)
• Csatolt dokumentum van a feladathoz (gémkapocs)

Megjegyzés hozzáfűzése feladathoz: Jelenítse meg a feladatot. Írja meg a megjegyzését. Amennyiben dokumentumot is szeretne csatolni, akkor válassza ki a feltöltendő dokumentumot (Feltölthető fájlformátumok: pdf, xls, xlsx, doc, docx, jpg, png, gif). Külsős feladatok esetén lehetőség van tiltani, hogy az ügyfél lássa a hozzászólást. Tiltás esetén az ügyfél a hozzászólásról nem kap e-mail értesítést és bejelentkezés után sem jelenik meg neki. A megjegyzés csatolásához kattintson a Megjegyzés hozzáfűzése gombra.

Státuszváltás: Írjon egy megjegyzést, majd a mentéshez kattintson a lehetséges státuszok közül (Folyamatban, Megoldva, Törlés, Újranyitás) az egyik gombra.

Admin illetve feladat admin jogosultság esetén minden feladat megjelenik a könyvelőnek.

A lista szűrhető:

• feladatkód szerint-gyorsszűrő
• cím, részletezésben szereplő szavak szerint
• hozzárendelt könyvelő szerint
• ügyfelek szerint
• aktív, illetve minden feladat szerint.