Adótípus sorrend beállítása:
A programban beállítható az adótípusok sorrendje. Ez a sorrend a listákban való megjelenítés sorrendjét határozza meg. Elsőlegesen a járulékküldő modulban van szerepe. (részletek: https://v-ado.hu/adotipus-sorrend-kezelese)
Könyvelő középvezetői nézet
A VIKI lehetőséget biztosít vezetői szint kialakítására. Három szint létrehozására van lehetőség.
- Saját nézet (a könyvelő által könyvelt cégek listája)(Könyvelő ügyfél összerendelés esetén, ha van beállítva összerendelés)
- Vezetői nézet (a vezető alá tartozó könyvelők cégeinek a listája)(könyvelő vezetői összerendelés)
- Adminisztrátori nézet (minden ügyfél)(adminisztrátori jogosultság esetén)
(részletek: https://v-ado.hu/konyvelo-vezetoi-osszerendeles)
Automatikus anyagbekérők kezelése
A rendszer lehetőséget biztosít, hogy az ügyfeleknek rendszeresen automata e-mailt küldjünk. Elsősorban a könyvelési anyag bekérésére szolgál.
A Beállítások kezelése menüpontban beállíthatunk egy alapértelmezett levél szöveget, illetve egy alapértelmezett tárgyat, valamint a küldés napját. A nap a hónap első 10 napja lehet.
A beállítások elvégzése után az Ügyfél / Automata anyagbekérő menüpontban lehetőség van beállítani, hogy melyik ügyfélnek szeretnénk levelet küldeni. Itt engedélyezni kell, hogy az ügyfél kaphasson anyagbekérő üzenetet, illetve felülbírálható a levél tárgya illetve szövege, az alapértelmezett küldés napja. Ezeket csak akkor kell beállítani, ha el szeretnénk térni az alapértelmezettől. Mind a tárgyban mind levél tartalmában használhatóak mezők (pl.: kapcsolattartó, adószám:{adoszam} stb. Erről részletesebb leírás található a körlevelek útmutatóban) melyek személyesebbé teszik a levelet. A rendszeresség (havi esetén minden hónapban, negyedéves esetén 1.,4.,7.,10. hónapokban, éves esetén január hónapban kerül kiküldésre az értesítő ).
(részletek: https://v-ado.hu/automatikus-anyagbekero)
Körlevél csoportok
A VIKI-ben létrehozhatóak különféle személyes és központi levelezési csoportok. Körlevél készítésénél használhatóak ezek a csoportok.
Két féle csoport hozható létre a rendszerben.
- 1 személyes (saját csoport): Ezt a csoportot csak a létrehozó könyvelő látja és használhatja. Más könyvelő nem látja.
- 2 központi csoport: A központi csoportokat minden könyvelő látja és használhatja. Természetesen, csak azokra az ügyfelekre, amikhez van hozzáférése. A központi csoportok szerkesztéséhez adminisztrátor vagy körlevél központi csoport kezelése jogosultság szükséges.
Amennyiben egy központi csoportba felveszünk ügyfeleket, de a könyvelőnek kevesebb céghez van csak hozzáférése, akkor ő csak azoknak tud a csoporton keresztül levelet küldeni, akihez rendelkezik jogosultsággal, függetlenül attól hány tagja van még a csoportnak.
(részletek: https://v-ado.hu/korlevel-csoportok-kezelese)
Körlevél küldés
A VIKI-ben lehetőség van körlevelek készítésére (Ügyfél / Körlevél menüpont). A körlevél szerkesztőben bal oldalon láthatjuk a már kiküldött leveleket (ki mikor küldte ki, levél tárgya és egy rövid tartalom). A lista szűrhető évek szerint, illetve a címzettek szerint. (pl.: ha leszűrjük egy ügyfélre, akkor csak azok a levelek jelenek meg, amiket az adott ügyfél is megkapott). A listában tudunk keresni a levél tárgya illetve a levél tartalma alapján is. A listában a ceruza jelre kattintva tudjuk szerkesztésre megnyitni a levelet. Amennyiben nem változtatunk a levél szövegezésén és úgy küldjük ki újra a kiválasztott ügyfeleknek, akkor nem jelenik meg új levéként a bal oldali listában. ha bármit megváltoztatunk rajta, akkor új levélként bekerül a bal oldali listába. Amennyiben a levél utáni lista ikonra kattintunk akkor megnézhetjük a kiküldött levél tartalmát, illetve, hogy kinek és mikor let kiküldve. A listában nyomon követhetjük a levél olvasottságát is.
(részletek: https://v-ado.hu/korlevel)
Adótípus kezelés
Az adótípusoknál belekerült a rendszerbe az 5 napos (fizetési határidő elött 5 nappal kerül kiküldésre) automatikus adókiküldés a meglévő 8, illetve 15 napos mellé.
Jogosultságok kezelése:
Átszervezésre illetve kibővítésre kerültek a jogosultságok.
Kezdő KATA-s egyéni vállalkozók IPA előleg adótípusa:
A rendszerbe belekerült a kezdő KATA-s egyéni vállalkozók IPA előleg fizetési adótípusa. Az egyéni vállalkozás kezdésének megfelelő adórendszerességet kell választani (pl.: januári kezdés esetén IPA KATA kezdő január-t kell választani, a rendszeresség automatikus küldés +1 hónap 8 vagy 15 nap, így az első előleg fizetési határideje február 15, a másodiké a következő év január 15). (Ennek megfelelően frissültek a példák: https://v-ado.hu/adotipus-peldak#ipa_kata)